Очистка данных в CRM: выявление пропусков и сопоставление информации

Время и порядок бы навести 🧹

Идем по пунктам из предыдущего поста.

❌ Пропуски: Нередко встречаются ситуации, нет номера телефона клиента в CRM. Как узнать, кому звонить?
Конечно, можем откреститься от этой ситуации, знаменитой фразой:
- " А можно утром стулья отчет, а вечером деньги данные ??"
- "Можно, но деньги данные вперед."

А ведь можно было бы и по другому.

Узнать, из какой CRM "прилетают" данные в отчет.
Пойти к "гуру" настройки CRM, подсветить данную проблему.

Окей, увидели проблему, "данные в решето" за две недели = 170 записей на прием.
**А что дальше делать с пропусками ?**

Вот тут пора бы нам придумать костыль логику сопоставления.

Посмотрим на отдельные проблемы:
- null, отсутствует любая контактная информация;
- ФИО есть, но заполняется "ручками", но уже что то;
- Дата обращения / дата время, записи - есть в полном наборе;
- Врач - пропал, видимо в отпуске;
- Статусы, заполнены, отметаем записи "Неликвид", "Я просто спросить", "С вашими ценами я по телефону исцелился";

Далее:
- берем ФИО;
- Дату/Время записи;
- прыгаем в БД ищем в табеле по дате и ФИО к какому врачу есть запись;
- проверяем карточку пациента;
И вот наш долгожданный контактный номер.

Мы молодцы.🙌
Помогли не только "воскресить" данные за две недели продаж , но и помогли понять нашим пользователям какие проблемы идут за следом за пропусками в данных.

Отдел продаж счастлив, а вы стали не только специалистом кто работает с данными, но и может решить вопрос их наличия.